L'approche globale en stratégie de patrimoine


Que faire donc à court, moyen ou long terme en fonction de ces paramètres ? C’est l’idée de la stratégie patrimoniale.

En faisant un tour complet sur de votre patrimoine, nous pourrons établir le constat par rapport aux principaux enjeux patrimoniaux (dépendance aux revenus du travail, protection de la famille, pression fiscale, organisation patrimoniale…). De ce constat nous pourrons définir vos objectifs personnalisés.

Il est alors possible de planifier son patrimoine sur mesure.

Dès lors que votre stratégie personnalisée est établie, vous allez devoir conjuguer entre le choix des différents acteurs (avocats, notaires, banques, assureurs, agents immobiliers, etc.), l'exécution et le suivi de votre stratégie. Le faire seul, va se relever être un véritable parcours du combattant.